Os investimentos são um braço de uma arquitetura patrimonial completa. Servimos famílias e empresários a alocar cada ativo na estrutura certa (holding, offshore, family office ou fundo), com a melhor eficiência tributária, no Brasil e no mundo.
Um processo em quatro etapas. Role para acompanhar: cada etapa se abre à medida que entra em foco.
Consolidamos e analisamos a carteira atual para enxergar composição, riscos, custos, liquidez e desalinhamentos em relação aos objetivos.
Construímos a política de investimento (proteção, crescimento e liquidez) e definimos a alocação dentro das estruturas adequadas.
Entregamos um relatório técnico com recomendações justificadas e plano de implementação. Você decide e executa; acompanhamos a carteira de forma contínua.
Arraste ou navegue pelos cartões: seis frentes para patrimônios que não cabem numa única conta.
Política de investimento sob medida, com alocação por classe de ativo, reserva de liquidez, seleção técnica e controle de risco.
Trazemos seus investimentos para dentro das estruturas certas (holding, offshore, family office, fundos), integrando pessoa física e jurídica.
Diversificação global do patrimônio e estruturação no exterior, com destaque para os Emirados Árabes.
Plataforma proprietária que reúne todo o patrimônio (investimentos, estruturas e ativos) numa só visão integrada.
Revisões periódicas, registro das recomendações e ajustes conforme o mercado e os objetivos evoluem.
Classes de ativo e disciplinas que orientam cada recomendação, em torno de um centro: a sua política de investimento.
Tudo o que regula nossa atuação fica disponível aqui. As datas indicam a última revisão de cada documento.
Normas de conduta: boa-fé, transparência, diligência e lealdade.
Manual de compliance: segregação de funções, PLD/FT, conflitos de interesse e segurança da informação.
Regras de negociação para sócios, diretores, empregados e colaboradores.
Verificação da adequação das recomendações ao perfil, aos objetivos e à situação financeira de cada cliente.
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo: cadastro, conhecimento do cliente e monitoramento.
Atendimento direto, sem intermediários.